Surgery - Übermorgen 1980 (Germany, Krautrock, Jazz-Rock/Fusion)

- Herbert Klinger - electric guitars
- Thomas Miebs - organ, electric piano, acoustic piano, tenor saxophone
- Udo Custodis - tenor saxophone
- Udo Fuellhaas - bass
- Rüdiger Freitag - drums
- Jörg-Peter Podlasly - drums, congas, cymbals, vibra-slap, percussion
- Alfred Gaudschun - congas, percussion

All tracks written by Herbert Klinger except where noted.
01. Intro (Herbert Klinger, Udo Custodis) - 4:47
02. Kernein - 3:05
03. Adios G.F. - 5:57
04. Vurz im Morgengrauer (Herbert Klinger, Udo Custodis, Thomas Miebs) - 6:36
05. Intro Reprise (Herbert Klinger, Udo Custodis) - 0:44
06. Paulchen Panther - 2:54
07. Pisa (Udo Custodis) - 6:20
08. On My Way To Übermorgen (Herbert Klinger, Thomas Miebs) - 5:14
09. Sieben Plus Bossa - 8:10
Bonus:
10. Sir Jerry (Übungsraum Marl, 1977) (Thomas Miebs, Herbert Klinger) - 5:24
11. Alter Narr, was nun? (live, Marl 17.02.1979) - 4:37
12. Feeling Good (live, Marl 17.02.1979) (Herbert Klinger, Udo Custodis) - 3:29
13. Katerfrühstück (live, Marl 17.02.1979) - 4:36
14. Schmalzer (live, Marl 17.02.1979) (Thomas Miebs) - 3:45
15. Amazonien, Teil 1 (Übungsraum Marl, 1980) - 1:40
16. Heiter bis wolkig (Übungsraum Marl, 1980) - 2:31
17. Amazonien, Teil 2 (Übungsraum Marl, 1980) - 3:35
18. Rush Hour In Madrid (live, Marl 04.10.1980) - 3:09
19. Schmetterling (Übungsraum Marl 1981) - 3:46

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